Caterina e Yahya sono amici, si conoscono sui banchi di scuola. Lei è di Cengio, un paese dell’entroterra savonese. Qui era nato suo padre, suo nonno, e tutta la sua famiglia; lui è nato in Marocco, in un piccolo paese di montagna vicino a Marrakech.Passano i loro pomeriggi a filmare ciò che li circonda: boschi, fiumi, case abbandonate e, soprattutto, quel che resta della fabbrica, l’industria del veleno. Da queste parti, se la ricordano tutti. Un pomeriggio i ragazzi trovano un casolare, nel bosco. Lì vive un signore, molto avanti negli anni. Mossi dalla curiosità, tornano anche nelle settimane successive, fino a quando il vecchio li invita ad entrare.